2022年中国储能行业研究报告：
中国储能行业市场概述
定义及形式分类
储能的定义：储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能又是石油油藏中的一个名词，代表储层储存油气的能力。储能可以对电力进行存储，在需要的时候释放，能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。储能技术的应用贯穿于电力系统发电、输电、配电、用电的各个环节。
储能形式：广义上，储能可以分为电储能、热储能和氢储能三类，其中电储能是目前最主要的储能形式。电储能中，根据储存的原理不同可以分为物理储能、电磁储能、电化学储能三类。其中，物理储能是目前最为成熟、成本最低、使用规模最大的储能方式，电磁储能由于充放电速度快等明显优势同样具有极大发展潜力，但目前技术还不够成熟，电化学储能是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术。目前在多种类型的储能技术中，以抽水蓄能、电化学储能应用最为广泛。
储能主要技术路径对比
中国储能行业技术路径
物理储能：抽水蓄能（1/2）
抽水蓄能即利用水作为储能介质，通过电能与势能相互转化，实现电能的储存和管理。利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电。可将电网负荷低时的多余电能，转变为电网高峰时期的高价值电能。抽水蓄能电站按建设类型可分为纯抽水蓄能电站和混合式抽水蓄能电站。
•纯抽水蓄能电站 没有或只有少量的天然来水进入上水库（以补充蒸发、渗漏损失）。厂房内安装的全部是抽水蓄能机组，其主要功能是调峰填谷、承担系统事故备用等任务，而不承担常规发电和综合利用等任务。
•混合式抽水蓄能电站 的上水库具有天然径流汇入，来水流量已达到能安装常规水轮发电机组来承担系统的负荷。厂房内所安装的机组，一部分是常规水轮发电机组，另一部分是抽水蓄能机组。相应地这类电站的发电量也由两部分构成，一部分为抽水蓄能发电量，另一部分为天然径流发电量。所以混合式抽水蓄能电站除了可以调峰填谷和承担系统事故备用外，还能实现常规发电和满足综合利用。我国抽水蓄能电站的发展始于20世纪60年代后期。20世纪80年代中后期，我国电力供需和电网调峰矛盾突出，我国抽水蓄能发展迎来第一个建设高峰期。其间广州抽蓄电站，北京十三陵以及浙江天荒坪抽蓄电站相继建成投产。
物理储能：压缩空气储能
物理储能：飞轮储能
电磁储能：超级电容器储能
电磁储能：超导储能
电化学储能系统：商业化落地历程
电化学储能系统：BMS是核心部分
电化学储能：锂离子电池
电化学储能：锂电池
电化学储能：铅酸电池
电化学储能：液流电池与钠硫电池
燃料电池：氢储能电池
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中国储能行业应用领域
发电侧、电网侧和用户侧
储能可分为发电侧、电网侧和用户侧三大应用场景，虽然储能系统安装在发电侧、电网侧和用户侧，能够给电网提供的辅助服务的功能是一样的，但每个应用场景侧重点不尽相同。具体表现为，发电侧：调频、新能源消纳、黑启动，提升电能质量；电网侧：提高电网稳定性、平滑网络需求、降低电网投资、电能交易及综合服务；用户侧：削峰填谷、需量管理、需求侧响应、后备电源、微电网应用。
根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）公布的数据显示，2021年我国新投运储能项目以电源、电网侧为主，新增储能项目中电源、电网侧分别占比41%和35%。由此可见，随着新型电力系统的建设，“十四五”期间，电源、电网侧储能将占据新增储能装机的主要位置。
风光电配储：以市场化手段推动发展
微电网：小型发配电系统
储能电站：调节用电峰谷负荷
工商业及户用：“光伏-储能”模式
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中国储能行业产业链
不同技术路径下各环节布局（1/2）
抽水蓄能产业的上游即抽水蓄能电站的设备供应方，主要设备包括水轮机、发电机、水泵、进水阀、压缩空气系统等；产业中游为抽水蓄能电站的设计、建设和运营;产业下游为抽水蓄能电站的应用，主要应用在电网系统，作为电网的调峰、填谷、调频、调相、事故备用等用途。
压缩空气储能产业上游为原材料及设备包括盐穴、储气装置及其他相关设备；产业中游为储能系统和技术方案、EPC；下游应用包括调频、电压调节、峰值负载调节、负载平衡、静止储备、黑启动。压缩空气储能可以实现电能的大规模清洁储能，大幅改善发电、用电的时空结构，实现电力供需的“削峰填谷”。
中国储能行业商业模式
发电侧：“光-储-充”结合
“双碳”目标实现需要大规模新能源建设，而新能源废弃率与新能源发电的不稳定性和间歇性问题增加了电网输配容量、电频波动控制等方面的要求，“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”使得储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。储能在新型电力系统的发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。
新能源配套储能可平滑发电输出，减少弃风弃光。随着新能源并网装机规模持续增长，风电、光伏输出不稳定对电网造成的影响愈发明显。出于保持电网稳定性考虑，部分新能源发出电量无法上网，造成弃风弃光现象，新能源配套储能可以平滑其输出、减少发电波动，满足电网稳定性要求。
电网侧：完善电力辅助市场
用户侧：合理实现削峰填谷
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全球储能行业市场规模
新增储能装机规模实现翻倍增长
根据BNEF统计，2021年全球新增储能装机规模为10GW/22GWh，较2020年实现翻倍以上增长，截至2021年底全球累计储能装机容量约为27GW/56GWh。而由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会出品的《2022储能产业应用研究报告》显示，2021年全球电化学储能项目功率累计装机规模已超过21GW，2021年增长达到7536.2MW，首次突破7GW。近年来，全球风电、光伏等可再生能源的装机占比与发电占比持续提升，“可再生能源+储能”或将成为未来的解决能源问题的终极解决方案，可在减少碳排放的同时维持电力系统的稳定性与可靠性。
锂离子电池仍为主流储能形式
中国储能行业市场规模
电力储能装机量继续保持高速增长
根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟的不完全统计，截止到2021年底，中国已投运的储能项目累计装机容量（包括物理储能、电化学储能以及储热）达到45.75GW，同比增长29%。给出了2021年我国新增储能装机容量，可见我国电力储能装机继续保持高速增长，同比增长220%，新增投运规模达10.19GW，其中，抽水蓄能规模最大，为8.05GW；锂离子电池排第二位，投运规模达到1.84GW；压缩空气储能新增投运规模大幅提升，达到170MW，是其2020年底前累计规模的15倍；储热储冷和液流电池装机也分别新增100MW和23MW装机规模。
电化学储能商业化应用开拓广阔市场
中国储能行业竞争格局
储能电池：国内企业突破日韩封锁
全球电池企业在储能方面的探索主要集中于电力储能，国内企业如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等多与国家电网合作电网侧储能。目前全球动力电池产能主要集中在中日韩企业，国内企业如宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等通过卡位储能电池等关键节点把握核心技术；比亚迪依托完备工业体系优势率先切入海外市场，部分国家储能细分领域市场份额遥遥领先。海外企业则受益于海外储能市场起步早、机制健全优势，率先完成储能产品研发布局。
储能系统：电池与变流器是竞争关键
中国储能行业政策法规
国家层面持续助力新型储能发展
地方补贴政策大力支持储能建设
两个“一体化”指导意见
中国储能行业企业介绍
宁德时代（1/2）
宁德时代新能源科技股份有限公司 是全球领先的新能源创新科技公司，致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。公司成立于2011年，2018年在深交所创业板上市。目前，公司专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势。
阳光电源（1/2）
阳光电源股份有限公司 是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。
爱德曼（1/2）
爱德曼氢能源装备有限公司 成立于2016年，是国内规模最大的集研发和生产金属双极板、膜电极、质子膜燃料电池（PEMFC），以燃料电池系统为核心部件的氢燃料汽车动力系统解决方案提供商之一。公司以“急国家之所急，想国家之所想，为国家之所为”为宗旨，践行国家“中国制造2025”和强基战略围绕交通运输工具动力与储能发电建立两大体系。
中国储能行业观点与分析
储能事业发展的重要意义
当前我国储能产业存在问题
以长效机制解决能源消纳难题
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