2021储能产业应用研究报告-中国市场篇：关注“CESA储能应用分会”微信公众号，获取《2021储能产业应用研究报告》报告
小编推送的是节选于中国化学与物理电源行业协会储能应用分会在2021年5月发布的《2021储能产业应用研究报告》。此报告市场数据依据于中国化学与物理电源行业协会储能应用分会自主建立的《全球储能项目数据库》。
总体概况
中国储能市场装机功率36.04 GW，位居全球第一。
抽水蓄能装机功率32.31 GW，占比89.6%；蓄热蓄冷装机功率461.7 MW，占比1.3%；电化学储能装机功率3272.5 MW，占比9.1%；其它储能技术（此处指压缩空气和飞轮储能）装机功率占比0.01%。
电化学储能装机规模3272.5MW/7138.6MWh。其中，锂离子电池储能技术装机规模2828.0MW/4924.8MWh，功率规模占比86.4%；铅蓄电池储能技术装机规模277.3MW/1630.2MWh，功率规模占比8.5%；液流电池储能技术装机规模136.2MW/524.0MWh，功率规模占比4.2%；其它电化学储能技术（此处指超级电容器、镍氢电池、钠基电池、水系电池）装机规模31.1MW/59.7MWh，功率规模占比0.9%。
中国储能项目个数516个，2020年较2019年同比增长24.3%。
抽水蓄能项目个数38个，2020年2019年同比增长2.7%；电化学储能项目个数463个，同比增长率为27.6%；蓄热储能和其它储能项目个数同比增长率都为0，项目个数分别为10个和5个。从项目个数贡献率角度来说，2020年中国储能项目个数贡献以电化学储能项目为主。
电化学储能大数据
电化学储能项目功率累计装机规模已突破3GW，2020年增长达到1569.7MW，首次突破1GW。
技术分布大数据
电化学储能项目功率累计装机规模已突破3GW，2020年增长达到1569.7MW，首次突破1GW。2020年较2019年功率装机规模同比增长92.2%，2018-2020年三年功率装机规模为2852.2MW，占比87.2%。
电化学储能项目个数463个，2020年项目个数首次达到100个，2018-2020年三年项目个数累计为272个，占比58.7%。
锂离子电池、铅蓄电池、液流电池是3种中国储能市场主流的电化学储能技术。从功率装机规模的贡献度来说，2002-2017年间，锂离子电池和铅蓄电池不分伯仲。2018-2020年间，受锂离子电池储能系统成本下降及综合性能快速提升的影响，锂离子电池（尤其是磷酸铁锂电池）占据主导地位，三年间锂离子电池功率装机占比依次为78.9%、98.6%、91.6%。
从项目个数的贡献度来说，2002-2018年间，锂离子电池和铅蓄电池不分伯仲。2019-2020年间，锂离子电池储能项目个数占据绝对份额，项目个数占比依次为90.9%、86.0%。
区域分布大数据
中国电化学储能装机规模TOP10省份依次是广东（645.9MW）、江苏（548.4MW）、青海（491.9MW）、安徽（170.1MW）、甘肃（158.3MW）、西藏（145.6MW）、山西（124.0MW）、内蒙古（122.0MW）、辽宁（117.4MW）新疆（116.4MW），十个省份电化学储能项目个数依次为70、99、38、12、15、20、13、14、13、10。
各省电化学储能装机增长往往与该省份储能政策、技术示范、应用示范等有极大相关性。
广东
依据图表2-7所示，广东省电化学储能项目增长产生在2018年以后，市场变化与广东省调频辅助服务市场机制的完善和调整密切相关。2018年08月，国家能源局南方监管局印发《广东调频辅助服务市场交易规则（试行）》的通知。通知指出，第三方辅助服务提供者指具备提供调频服务能力的装置，包括储能装置、储能电站等；容量为2MW/0.5小时及以上的电化学储能电站是广东调频市场补偿费用缴纳者之一。自此，广东省储能调频市场拉开序幕。尽管2020年07月，广东电网发布“关于征求《广东调频辅助服务市场交易规则（征求意见稿）》意见的函“，调频补偿呈整体下降趋势，但并未对广东调频储能项目带来过大影响。南方能监局于近期甚至开始尝试在南方电网区域实施跨省调频辅助服务交易。2019-2020年间，广东调频储能装机规模达到459.9MW。
江苏
江苏省电化学储能项目增长主要发生在2018年和2020年。2018年，南都电源开始规模化推动其铅炭电池在江苏工商业的用户侧应用。同时，江苏电网规划实施了首批共计101MW/202MWh电网侧储能项目，江苏电化学储能市场迎来快速增长。2020年，尽管用户侧储能市场增量滞缓，但电网侧储能装机依旧强劲。
青海
青海省电化学储能增量与区域新能源消纳及外送密切相关。2018-2020年新能源+储能功率装机规模达到377.2MW，占三年总装机规模的88.6%。已投运的部分项目成为了储能行业的标杆明星项目，包括“青海共和、乌兰55万千瓦风电配套储能“、”鲁能海西州50MW/100MWh储能项目“、”青海省海南州特高压外送基地电源配置项目“，创新性开启了新能源配套储能、共享储能、电源基地外送储能配置新模式。
安徽
安徽省电化学储能增量主要发生在2020年，源于新能源+储能、电源侧调峰储能示范电站建设。示范电站建设与2020年《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划》和《关于公开征求对电化学储能电站参与安徽电力调峰辅助服务市场规则条款意见的公告》政策相关性较大。政策发布推动上述领域储能应用。
甘肃
甘肃省电化学储能增量主要发生在2019-2020年，投运的主要储能项目都与“甘肃省国家网域大规模电池储能电站试验示范项目”直接相关。
西藏
西藏电化学储能项目增量发生在2016、2017和2020年，投运的主要项目为区域离网、并网的光伏+储能项目，以解决区域供电可靠性需求。
山西
山西省电化学储能项目增量主要发生在2017年、2019年，投运的主要项目为微网示范项目、调频辅助服务项目。2017年，山西能源监管办印发《关于鼓励电储能参与山西省调峰调频辅助服务有关事项》，自此开启了调频辅助服务储能项目建设，后期由于调整了补贴额度，调频电站收益滑坡严重，相关领域储能项目建设基本暂停。
内蒙古
内蒙古电化学储能项目增量发生在2018年、2020年。投运的主要储能项目为储能调频、光伏+储能项目。内蒙古是国内储能调频收益较高省份之一，2018年、2020年内蒙古共计投运调频储能电站规模为98 MW，占二年电化学储能项目增量的86.7%。2020年03月，内蒙古自治区能源局印发《2020年光伏发电项目竞争配置工作方案》，方案中明确，“优先支持对提高电网消纳能力效果好且具备价格竞争力的电站项目。如果普通光伏电站配置储能系统，则应保证储能系统时长为1小时及以上、配置容量达到项目建设规模(即预计备案规模)5%及以上。”因此，内蒙古于2020年建设投运了3个5MW/5MWh的光伏+储能项目。
辽宁
辽宁电化学储能项目主要增量发生在2020年。2016年，国家正式批复大连市建设800MWh大型全钒液流电池储能调峰电站示范项目。一期100MW/400MWh项目已于2020年09月启动接网工程。
新疆
新疆电化学储能项目增量发生在2019-2020年。投运的主要储能项目为光伏+储能项目。2019年，新疆自治区发展改革委、国家能源局新疆监管办公室印发《关于开展发电侧光伏储能联合运行项目试点的通知》。通知中明确，为促进新疆维吾尔自治区新能源消纳，推进储能战略新兴产业落地新疆，新增自治区发改委拟开展光伏储能联合运行项目试点工作，首批试点项目共计36个221MW/446MWh。
应用分布大数据
中国电化学储能市场中，新能源+储能、电源侧辅助服务、电网侧储能、分布式及微网、用户侧削峰填谷各类场景功率装机规模分别为1026.3MW/2064.9MWh、1042.2MW/1351.8MWh、711.0MW/1460.4MWh、183.6MW/567.6MWh、357.9MW/1875MWh，各类场景项目个数依次为88、85、55、107、137。
从图表2-8中可以看出，各类场景功率装机与项目个数基本呈现相反的分布，电源侧和电网侧储能项目分布集中且单个项目规模较大，用户侧储能项目分布分散且单个项目规模较小。
新能源+储能
主体功能方面：新能源配置储能主体功能是降低新能源出力波动、有效跟踪计划出力、提升新能源电站可调度性、降低弃风弃光率、有助于提升新能源消纳能力；
市场增长方面：从图表2-9可以看出，我国新能源配置储能市场增长主要发生在2018-2020年，三年累计装机915.7MW，占比89.2%；
区域分布方面：新能源+储能市场TOP5省份依次是青海、安徽、新疆、广东、西藏；
产品特征方面：系统以1-2h配置为主，以500kWPCS并联的传统系统架构为主；鉴于PCS设备和电池PACK集成技术的发展，未来将逐步实施1500V高压PCS设备和液冷储能系统方案；
商业模式方面：以发电集团投资或发电集团与省电网公司采取融资租赁模式为主；
市场风险方面：新能源配置储能强制政策下，储能系统质量堪忧。
调峰
主体功能方面：电源侧调峰主体功能参与区域新能源消纳、为电网提供尖峰负荷需求、参与电网削峰填谷；
市场增长方面：从图表2-9可以看出，我国调峰储能市场增长主要发生在2019-2020年，二年累计装机185.0MW，占比90.0%；
区域分布方面：调峰储能市场TOP5省份依次是辽宁、安徽、福建、河北、广东；
产品特征方面：系统以2-4h配置为主，以500kWPCS并联的传统系统架构为主；
商业模式方面：以第三方投资为主，接受电网调度；
市场风险方面：现阶段调峰补偿收益较小，两部制电价政策不完善。
调频
主体功能方面：调频储能主体功能是联合常规电源调频，有效提升常规机组的调频性能指标，减少AGC及调频考核费用；
市场增长方面：从图表2-9可以看出，我国调频储能市场增长主要发生在2018-2020年，三年累计装机798.7MW，占比95.5%；
区域分布方面：调频储能市场TOP5省份依次是广东、内蒙古、山西、江西、河北；
产品特征方面：系统以0.5h配置居多，多采用500kWPCS并联和高压级联方案。未来以1h锂电池配置为主，有可能采取超级电容或混合系统方案系统；
商业模式方面：以第三方投资为主，合同能源管理方式与电厂利益分成；
市场风险方面：市场参与者过多或政策变化都会对收益造成影响。
电网侧储能
主体功能方面，电网侧储能主体功能是应用于输电网和配电网中，在输电网中主要发挥调峰调频、事故备用、黑启动等辅助服务的功能，在配电网中主要发挥提升供电可靠性、延缓配网改造等功能；
市场增长方面，从图表2-9可以看出，我国电网侧储能市场增长主要发生在2018-2020年，三年累计装机704.9MW，占比99.1%；
区域分布方面，电网侧储能市场TOP5省份依次是江苏、河南、甘肃、湖南、青海；
产品特征方面，系统以1-2h配置居多，多采用500kWPCS并联和移动储能方舱方案。受北京储能电站起火爆炸事件影响，设备级和系统级安全产品及方案、全流程安全管控和验收将受电网重视；
商业模式方面，以电网公司定向采购为主；
市场风险方面，缺少成本政策。
分布式及微网
主体功能方面，分布式及微网主体功能是解决并网及离网供电及其可靠性问题；
市场增长方面，从图表2-9可以看出，我国分布式及微网储能市场增长主要发生在2018年以前，受分布式电源平价上网影响，配置储能收益并不乐观，多数以解决区域供电可靠性为主；
区域分布方面，分布式及微网储能市场TOP5省份依次是青海、西藏、山西、江苏、浙江；
产品特征方面，系统以2-4h配置为主；
商业模式方面，以示范为主；
市场风险方面，平价政策下，配置储能收益不乐观。
用户侧削峰填谷
主体功能方面：用户侧削峰填谷主体功能是为用户节约电量电费和容量电费，未来也是用户用能方式升级的重要依托；
市场增长方面：从图表2-9可以看出，我国调频储能市场增长主要发生在2017-2019年，三年累计装机281.7MW，占比78.7%；
区域分布方面：用户侧削峰填谷储能市场TOP5省份依次是江苏、广东、深圳、北京、浙江；
产品特征方面：系统以3-8h配置为主，多采用500kWPCS并联和组串分布式方案；
商业模式方面：以第三方或系统集成商投资为主，合同能源管理方式与业主利益分成；
市场风险方面：系统效率和寿命不如预期，业主经营影响储能电站放电收益。
未完待续
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